今年以来指数与量化投资发展迅速。去年底，我国被动权益类指数基金规模首次超越主动权益基金；彭博研究显示，中国ETF规模在今年7月超越了日本，成为亚洲最大的ETF市场。
8月22日，由上海资产管理协会（简称“协会”）主办“指数与量化投资专业委员会筹备工作暨指数与量化投资规范发展座谈会”在上海北外滩召开。协会相关会员单位及邀请单位中的银行理财、保险资管、公募基金、私募基金、证券期货公司资管，财富管理、数智技术机构，上海、深圳、北京证券交易所及上海期货交易所、中国金融期货交易所等50余位专业技术专家参加会议，大家踊跃发言、建言献策。中共上海市委金融委员会办公室及相关金融监管部门有关领导专家到会指导。
协会副会长，国泰海通资管党委书记、董事长兼总裁陶耿代表主办方讲话指出，站位于上海国际金融中心和全球资产管理中心建设，指数与量化投资是资本市场发展进程的必然阶段，是践行“理性、价值、长期”投资的重要业务领域，是资产管理业数字金融的重要技术构成，是服务实体经济、服务投资者的重要金融工具。协会根据今年工作计划，按照“成熟一家再建一家”的专委会组建原则，即将成立“指数与量化投资专业委员会”，与会专家的真知灼见将指导支持我们协会办好这个新的重要的专委会。通过筹建专委会，助力推动投资者结构优化，强化受托责任和风险控制，促进资产管理业、指数与量化投资的规范发展。
座谈会上，与会专家围绕“全面正确地认识指数与量化投资，指数与量化投资积极践行‘理性、价值、长期’投资理念”“发展机构投资者，各类资产管理机构指数与量化投资业务发展状态、主要问题与困难”“人工智能时代指数与量化投资管理的技术融合发展，支持‘人工智能+资产管理’复合型人才培育”“指数与量化投资的合规与监管重点，风险管理与促进发展的建议”“指数与量化投资专业委员会的主要职能、促进作用、活动方式的建议”等深入讨论。
与会专家认为，指数与量化投资正在成为我国资本市场的重要力量，在活跃和稳定市场、吸引中长期资金入市、优化投资者结构、服务实体经济等方面发挥重要作用。此次协会专委会的筹建和座谈会的召开，有助于促进机构之间沟通、营造“规范、合作、开放、共赢”的行业生态。期待专委会成立后更好发挥银证保大资管协同发展优势，连接监管、市场与投资者，提出市场建议，在推动人工智能与指数量化投资技术融合发展、多监管沟通与促进规范发展、投资者教育与保护、培育行业专业技术人才等方面积极探索。
协会党的工作小组组长、秘书长韩康作会议小结表示，高度重视投资管理“驱动”与风险管理“制动”的统一。专委会未来工作任务将聚焦四个方向：一是专业新技术的学习应用与业内交流互助；二是强化受托责任与为投资者创造价值；三是合规自律、风险管理与监管政策建议；四是规范发展的生态建设与跨境交流合作。同时，在“跨业交流与监管沟通”“壮大机构投资者”“配合证券期货交易所”“人工智能技术赋能”“培育数智化人才”“投资者保护与数智科普”“丰富专业技术活动”等维度，发挥协会优势、体现工作特色。
协会荣誉会长李文作总结讲话表示，专家交流发言站位高、专业性强、覆盖面广，充分展现了行业服务投资者、践行普惠金融的使命感与责任感。提出的问题与建议切中发展难点痛点，为专委会的筹备奠定了坚实基础。未来协会将继续坚持“为了会员、依靠会员、服务会员”，秉持“活动致胜”理念，围绕服务居民财富管理、服务资本市场高质量发展、服务实体经济与科技创新的发展要求，持续发挥行业专业组织作用，为指数与量化投资和资产管理业发展创造价值、贡献力量。
上海市虹口区人民政府有关部门、上海对冲基金园区、第一财经等支持本次座谈会。
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